投資信託

【2020年3月】投資信託2級の試験概要(内容)・試験日程

銀行業務検定試験 投資信託2級 試験概要 試験日程 試験内容

銀行員の多くが受験している銀行業務検定試験。

その中でも、投資信託販売に注力を始めた多くの金融機関では「銀行業務検定試験 投資信託2級」の資格取得を推奨されています。

 

今や投資信託は銀行の主力金融商品です。

しかし、預貯金とは違いリスクがあり、かなり複雑な仕組みをした金融商品なのでトラブルになりやすく、より厳格な推奨・販売が求められています。

投資信託については不適切販売も度々発生しており、最近発覚した事例のひとつが「ゆうちょ銀行」での不適切販売です。↓

ゆうちょ銀 高齢者向け投信 不適切契約2万件にのぼる

ゆうちょ銀行が高齢者向けに販売する投資信託で、社内規定に違反した不適切な契約が、およそ2万件にのぼることがわかった。

出典:https://www.fnn.jp/posts/00423966CX/201909130635_CX_CX

このように一度投資信託の不適切な取り扱いが発生してしまうと、銀行そのものの信用が失墜し、顧客が一気に離れていってしまいます。

そういったことを防ぐためにも、この「投資信託2級」の資格を取得し、投資信託に関するより高度な知識とセールス知識を習得するべきでしょう。

 

今回は「銀行業務検定 投資信託2級」の試験概要(内容)や試験日程について解説し、次の記事にて難易度・勉強時間、そしておすすめの勉強法について解説していきます。

銀行業務検定試験 投資信託2級 難易度 勉強時間 テキスト 偏差値 参考書
【2020年3月】投資信託2級の難易度・勉強時間・テキストhttps://seizonsensou.com/toushin2 上の記事にて、銀行業務検定の投資信託2級にかかる試験概要(内容...

投資信託2級ってどんな試験なの?

「銀行業務検定試験 投資信託2級」は、銀行業務検定協会が実施している検定試験です。

投資信託3級は投資信託のセールスを行う窓口担当者や渉外担当者向けの資格でしたが、この投資信託2級は「役席者・投資信託販売専任担当者」向けのハイレベルな試験になっています。

投資信託2級ってどんな問題が出題されるの?

この試験は投資信託の制度や取り扱い方、金融市場やセールス手法等に関するよりハイレベルな問題が記述形式で出題されます。

投資信託2級の試験内容
  • 投資信託の仕組みについて
  • 投資信託の運用について
  • 投資信託のセールス・窓口業務について
  • マーケット(金融市場)について

投資信託2級の合格点は?

正答率60%以上で合格

合格率の状況によっては、ごく稀に合格点の引き下げがされることがあります。

投資信託2級の次の試験日はいつ?

2020年3月1日(日)13:30~16:30

受付期間:2020年1月7日(火)~1月21日(火)

 

投資信託2級の難易度・合格率・勉強時間・テキストを教えて!

次の記事にて、解説・紹介していきます。

銀行業務検定試験 投資信託2級 難易度 勉強時間 テキスト 偏差値 参考書
【2020年3月】投資信託2級の難易度・勉強時間・テキストhttps://seizonsensou.com/toushin2 上の記事にて、銀行業務検定の投資信託2級にかかる試験概要(内容...

【参考】投資信託2級の基礎データ

投資信託2級の基礎データ
(次回)実施日付 2020年3月1日(日)
(次回)実施時間 13:30~16:30
出題形式 記述式 10問(各10点)
科目構成 投資信託の仕組み
投資信託の運用
投資信託のセールス・窓口業務
マーケット感覚の養成
合格基準 満点の60%以上(試験委員会にて最終決定)
試験時間 180分

試験開始後60分間、終了前10分間は退席禁止

HP(出典元) 投資信託2級|経済法令研究会

 

【銀行員なのに、まだ「経済紙」読んでないの?】
  • 資格さえとっていれば、十分でしょ…。
  • ニュースはWebやSNS、テレビで十分でしょ…。
  • 新聞なんて古いもの読まなくていいでしょ…。

 

銀行員として経済紙を読むのは、常識であり、マナーです。

銀行員は常に最新の経済・金融ニュースをインプットする必要があり、テレビやWebニュース、SNSでは十分にニュースを手に入れることができない場合があります。

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